тэкно:///блог

47 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Если РФ судится в судах Запада ... А Запад не судится в судах РФ...Это значит , что РФ частично утр...“Роснефть” больше...
  • Серж Южанин
    ФРГ намекнула, чт...
  • Karl_M_51 Marks
    Майкл Помпео "оскалился", хотел проявить характер, но в "евро - стае" показали "зубы". Пришлось "поджать хвост" до лу...Объявлен тендер н...

Спрос на IPO Saudi Aramco вдвое превысил предложение

Первичное размещение акций (IPO) Saudi Aramco вызвало просто поразительную активность будущих покупателей. Такой вывод можно сделать из сообщения агентства Reuters, ссылающегося на совместное заявление финансовых консультантов по размещению.

Saudi Aramco Саудовская Аравия

Так, спрос одних только институциональных инвесторов на участие IPO достиг 189,04 млрд саудовских риалов (50,4 млрд долларов), тогда как менее двух недель назад он составлял только 17,1 млрд долларов.

Финансовые консультанты в лице Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia отмечают, что институциональные инвесторы подписались на 5,9 млрд акций Saudi Aramco. Букбилдинг для этой группы инвесторов начался 17 ноября и продлится до 4 декабря.

Ранее Saudi Aramco определилась с ценой акций, которые будут выставлены на биржу в рамках IPO. “Базовый размер предложения будет составлять 1,5% всех имеющихся акций компании”, — говорится в материалах Aramco. Это соответствует 3 млрд ценных бумаг компании, таким образом, спрос на акции уже вдвое превысил предложение.

Базовый диапазон цены размещения составит 30-32 риала (примерно 8,1-8,6 доллара) за акцию, базовая стоимость пакета, который будет размещен на первом этапе на саудовской бирже Tadawul, составит около 24,3-25,9 млрд долларов, а стоимость всей компании – 1,6-1,7 трлн долларов.

Окончательная цена размещения акций будет объявлена 5 декабря. При этом Saudi Aramco сообщает, что согласно правилам, компании запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение шести месяцев после начала торгов акциями на бирже.

Помимо этого, компания и ее акционер в лице королевства Саудовской Аравии договорились, что государство не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами.

Далее, Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры, которые будут сопровождать IPO компании. Среди них американские Citigroup Saudi Arabia, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia, швейцарский Credit Suisse Securities (Europe) Limited и английский HSBC Saudi Arabia.

Помимо них, банками, которые будут помогать Saudi Aramco сопровождать IPO, выбраны NCB Capital Company, Samba Capital & Investment Management Company, Al Rajhi Capital, Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, BOCI Asia Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Securities Saudi Arabia, EFG Hermes KSA, First Abu Dhabi Bank PJSC, GIB Capital, Mizuho International plc, RBC Europe Limited, Riyad Capital, Saudi Fransi Capital, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe? Generale, UBS AG и London Branch. :///

Запись Спрос на IPO Saudi Aramco вдвое превысил предложение впервые появилась ТЭКНОБЛОГ.

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх